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Information sur la dette

 
 

Profil De Dette

Profil De Dette

Au 30 juin 2022, le solde total de la dette (y compris les intérêts courus) s'établissait à 6.297,2 millions d’euros, dont un montant en principal de 1.494,0 millions d’euros lié aux Senior Secured Fixed Rate Notes libellées en USD échéant en mars 2028 et un montant en principal de 3.299,4 millions d’euros dû au titre de notre facilité de crédit de premier rang modifiée de 2020 échéant entre avril 2028 et avril 2029. Le solde total de notre dette au 30 juin 2022 comprenait également un montant principal de 331,7 millions d'euros lié à notre programme de financement par le fournisseur, le reste étant principalement représenté par les obligations locatives associées (i) à la vente, le 1er juin 2022, de notre activité de tours de téléphonie mobile à DigitalBridge, qui a donné lieu à une convention de location de 15 ans, comme indiqué plus en détail ci-dessus dans la section « Faits marquants sur le plan financier », (ii) à l'acquisition d'Interkabel avant la clôture de la transaction NetCo récemment annoncée au début de 2023 et (iii) à d'autres loyers.

Au 30 juin 2022, nous avions une dette à court terme de 331,7 millions € liée à notre programme de financement par le fournisseur, échéant entièrement dans les douze mois et assortie d'une marge de 195 points de base au-dessus de l’EURIBOR (seuil à 0%). Cela représente une diminution, respectivement, de 14,3 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2021 et de 7,2 millions d'euros par rapport au 31 mars 2022, des chiffres qui reflètent le caractère saisonnier de certains de nos paiements prévus au titre du financement par les fournisseurs et qui ont un impact négatif sur nos flux de trésorerie disponibles ajustés pour les mêmes montants dans les deux périodes. Pour l'ensemble de l'année 2022, nous prévoyons une évolution globalement stable par rapport au 31 décembre 2021, comme l’indiquent nos prévisions de flux de trésorerie disponibles ajustés pour l'exercice 2022, mais avec une certaine saisonnalité dans certains de nos paiements d'un trimestre à l'autre.

Tous les risques de taux d'intérêt flottant et risques de change ont été couverts jusqu'à l'échéance de ces instruments de dette par le biais d’une série de produits dérivés, améliorant ainsi la visibilité de notre futur flux de trésorerie disponible ajusté. En excluant les dettes à court terme liées à notre programme de financement par le fournisseur, nous ne devons faire face à aucune échéance de dettes avant mars 2028, avec une durée moyenne pondérée d’environ 6,0 ans au 30 juin 2022. En outre, nous avions pleinement accès aux 555,0 millions d’euros d’engagements non utilisés au titre de nos facilités de crédit renouvelables au 30 juin 2022, avec certaines disponibilités jusqu’en septembre 2026.

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Pour plus d’infos à propos de nos instruments de dette et de nos plans de paiement au 30 juin 2022, nous référons au Investor & Analyst Toolkit du 2ième  trimestre de 2022.